תעריפון
ניתוח תיק ביטוח פנסיוני ופיננסי
- מה זה כולל?
- פניה למסלקה הפנסיונית וקבלת נתונים.
- עיבוד הנתונים והבנת כל המוצרים הפנסיוניים הקיימים ברשותך.
- הסבר ברור ופשוט על המוצרים שלך, התאמתם לצרכים האישיים, ושיפור הכספים שלך.
מחיר
1047 ₪
לקוח שני מתא משפחתי
574 ₪
ניתוח תיק ביטוח פרט/בריאות
- מה זה כולל?
- פניה לחברות הביטוח וקבלת נתונים על ביטוחי פרט/בריאות.
- הבנת כל מוצרי הביטוח הקיימים ברשותך, והתאמתם לצרכים האישיים שלך.
מחיר
550 ₪
לקוח שני מתא משפחתי
250 ₪
תכנון פרישה
- מה זה כולל?
- איסוף נתונים פנסיוניים ופיננסיים מכל המוסדות.
- ביצוע סימולציות, חישוב מסלולים מותאמים אישית, ותיאום מול רשויות המדינה.
- בחירת מסלולים אופטימליים, קבלת קצבה מותאמת אישית, או היוון קצבה לפי צורך.
מחיר
5000 ₪ – 10000 ₪
ליווי שוטף עבור כל המוצרים
- מה זה כולל?
- טיפול מקצועי בכל פניה, עם מענה מהיר וליווי אישי.
- אין תשלום נוסף עבור פעולות פרט לתכנון פרישה.
מחיר
99 ₪
משפחה
119 ₪
פגישת שירות
- מה זה כולל?
- בירור צרכים, התאמת ציפיות והסבר על השירותים.
- התאמת מוצרים לצרכים לאחר בירור יסודי.
מחיר
450 ₪
מינוי סוכן
- מה זה כולל?
- קבלת פוליסות בריאות ופרט לטיפול שלי.
- שירות מקיף על כל הפוליסות הקיימות ברשותך.
מחיר
450 ₪
טיפול בתביעה בפוליסה חיצונית
- מה זה כולל?
- הגשת תביעה לחברת הביטוח עד למיצוי כל הזכויות.
- חסכון בזמן ובתהליך.
מחיר
20% מסכום התביעה
טיפול בתביעה בפוליסה חיצונית
- מה זה כולל?
- הגשת תביעה לחברת הביטוח עד למיצוי כל הזכויות.
- חסכון בזמן ובתהליך.
מחיר
20% מסכום התביעה
פדיון/משיכת כספים מכל סוג פוליסה או חיסכון
- מה זה כולל?
- איתור תוכניות לפדיון/משיכה, הסברים והגשת טפסים.
- ניהול כל התהליך עד לתוצאה הסופית.
מחיר
500 ₪ לשעת עבודה
השותפים שלנו לדרך
הלקוחות שלי נהנים מגישה ישירה לחברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בשוק.
שיתוף הפעולה עם החברות הללו מאפשר לי להציע פתרונות מותאמים אישית, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות ומקצועיות.
עם שותפים אמינים כמו מנורה מבטחים, כלל ביטוח ופיננסים, מיטב בית השקעות ועוד רבים אחרים.
אני מבטיח ללקוחותיי גישה לפתרונות החדשניים והמתקדמים ביותר בעולם הפיננסי.
השותפים שלנו לדרך
הלקוחות שלי נהנים מגישה ישירה לחברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בשוק.
שיתוף הפעולה עם החברות הללו מאפשר לי להציע פתרונות מותאמים אישית, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות ומקצועיות.
עם שותפים אמינים כמו מנורה מבטחים, כלל ביטוח ופיננסים, מיטב בית השקעות ועוד רבים אחרים.
אני מבטיח ללקוחותיי גישה לפתרונות החדשניים והמתקדמים ביותר בעולם הפיננסי.
מוזמנים לפנות אליי ישירות דרך הנייד
היתרון שלך עם סוכנות UP
בסוכנות UP, אנו מבינים שכל לקוח הוא עולם ומלואו.
אנו מתחייבים ללוות אותך לכל אורך הדרך – החל מבחינת הצרכים שלך ועד למציאת הפתרונות הטובים ביותר עבורך.
השירות שלנו מבוסס על מקצועיות, אמינות והתאמה אישית.
מוצרים פנסיוניים הם המפתח לעתיד כלכלי בטוח.
צור קשר עוד היום ונבנה יחד תכנית פיננסית מותאמת אישית שתבטיח את השקט שלך ושל משפחתך.
דברו איתי – העתיד הפנסיוני מתחיל כאן!
השאירו פרטים ואני אחזור אליכם עם פתרונות מותאמים אישית לצרכים הפיננסיים שלכם.
בין אם מדובר בתכנון פנסיוני, ייעוץ השקעות, או ביטוחי בריאות – אני כאן כדי להקשיב, לייעץ וללוות אתכם בדרך להצלחה.
